瑞典亚特兰大和隆德，2021年5月14日 /美通社 / - 图形包装控股公司（NYSE：GPK），（“ Graphic Packaging”或“ Company Company”），这是可持续纤维基于可持续纤维的领先提供商Solutions和CVC Capital Partners Fund VI今天宣布了一项确定的协议，该协议将在该协议下收购AR包装集团AB（“ AR包装”），欧洲第二大基于纤维的消费者包装生产国，约有14.5亿美元的现金，约有14.5亿美元的现金习惯调整。
该组合增强了图形包装的全球规模，创新能力以及为欧洲和边界地区的客户提供的价值主张。凭借广泛的行业领先包装解决方案，设计专业知识和扩展的地理覆盖范围，合并后的公司将处于独特的位置，以捕获现有和新的全球客户和市场的持续有机增长机会。
拟议的AR包装收购预计将增加11亿美元的年销售额和1.6亿美元的年度调整EBITDA。此外，该组合预计在关闭后36个月内将使总协同作用达到4000万美元。预计该交易将立即获得公司每股收益和现金流的收益。
Graphic Packaging总裁兼首席执行官Michael Doss表示：“ AR包装是欧洲可持续包装的吸引力和不断增长的市场的领导者。收购AR包装将为我们的客户，员工和股东带来巨大的价值创造机会汇集两个基于纤维的消费包装解决方案的主要提供商，具有悠久的创新和创意包装设计历史。AR包装的大型，分布式的占地面积在东欧和西欧的25个转换设施中，可提供大量规模和成本效益的好处在欧洲和全球的整个欧洲为客户提供服务的能力。我们很高兴欢迎AR包装团队，因为我们共同努力，进一步促进我们致力于为全球消费者提供可持续包装解决方案的承诺，以支持向更循环的经济发展。”
Graphic Packaging的EVP和CFO Stephen Scherger补充说：“收购AR包装通过我们的可持续包装解决方案扩大了我们在全球市场上服务和发展的机会。该组合以及我们先前宣布的Americraft Carton的结合，支持我们的成长，目标和位置图形包装在我们的100至200个基点目标的高端始终如一地实现有机销售增长，如2025年的概述。值得注意的是，两个组织执行的精益操作模型，再加上我们的补充市场领域，提供了令人信服的财务财务收益。组合的重大现金流量产生能力将带来强劲的回报，并有望在关闭后24个月内将图形包装返回到我们的长期2.5-3.0倍目标杠杆范围。”
AR Packaging的总裁兼首席执行官Harald Schulz说，“我为我们在建立清晰的战略和建立AR包装方面取得的进步感到自豪服务和深入的专注于提供创新，可持续的解决方案与我们如何经营自己的业务，使其成为理想的合作伙伴。对我们的客户。我们的团队期待与图形包装团队一起成为基于可持续纤维包装解决方案的首要全球提供商。”
CVC董事总经理Lave Beck-Friis评论，“我们为AR包装在我们的合作伙伴关系期间取得的进步感到非常自豪。与Harald和他的优秀团队一起开发和推出许多新产品以及投资以支持积极的并购议程以加速加速，这真是一种荣幸。业务发展成为一个真正的全球参与者。我们很高兴将AR包装交给如此强大的职位，并找到了一个新的所有者，该新所有者分享了管理层对业务未来方向的愿景。”
该交易已由图形包装和AR包装董事会一致批准，预计将在四到六个月内关闭，但要获得监管部门的批准和其他习惯关闭条件。
BOFA Securities担任财务顾问，DLA Piper担任图形包装的法律顾问。瑞士国际信贷（Credit Suisse International）担任财务顾问，Roschier担任AR包装的法律顾问。
投资者电话会议
投资者电话会议将由图形包装在美国东部时间上午8:30/下午2：30（2021年5月14日）主持。电话会议将是网络广播，可以从图形包装网站的“投资者”部分访问万博水晶宫www.murakamikouichi.com。参与者也可以通过电话通过电话拨打833-900-1527，以及来自美国和加拿大以外的236-384-2052。电话参与者必须提供会议ID 2253579。活动网络广播将在2021年5月14日星期五下午1:00开始在图形包装网站上进行重播。
前瞻性语句
公司在本新闻稿中对公司期望的任何陈述，包括但不限于收购AR包装及其预计的收入和盈利能力的时机和条款，以及预计的协同作用，构成了“前瞻性陈述”，这些声明是定义的。1995年的私人证券诉讼改革法案。此类陈述基于当前可用的信息，并受到各种风险和不确定性的约束，可能导致实际结果与公司目前的预期有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于原材料和能源成本的通货膨胀和波动性，持续降低成本产品的客户压力，公司实施其业务策略的能力，包括生产力计划，降低成本计划和整合，活动以及公司的债务水平，货币变动以及国际开展业务的其他风险，监管和诉讼事务的影响，包括公司的净营业损失持续可抵消应税收入。不应在此类前瞻性陈述上放置不当的依赖，因为此类陈述仅在制作之日起说明，并且公司没有义务更新此类陈述，除非法律要求。有关这些和其他风险的其他信息包含在公司向SEC的定期文件中。
关于图形包装控股公司
总部位于佐治亚州亚特兰大的Graphic Packaging Holding Company（NYSE：GPK）致力于为消费者包装提供与众不同的世界。该公司是为食品，饮料，食品服务和其他消费产品公司提供各种产品的可持续纤维包装解决方案的领先提供商。该公司在全球范围内运营，是美国最大的折叠纸箱和纸餐饮产品的生产商之一，并在涂层的可回收纸板，涂层的未漂白的牛皮纸纸板和固体漂白的硫酸盐纸板中保持着强大的市场地位。该公司的客户包括世界上许多最广泛认可的公司和品牌。有关图形包装，其业务及其产品的其他信息可在公司的网站上获得www.murakamikouichi.com。
关于AR包装组AB
AR包装是包装行业的欧洲领先公司之一，净销售额约为11亿美元，5,000名员工和30个工厂。该小组提供了来自其专业工厂的独特包装解决方案。通过其广泛的产品提供以及对基于纸箱和灵活的包装的深入了解，为客户创造了附加值。业务在瑞典隆德注册。www.ar-packaging.com
CVC
CVC是一家领先的私募股权和投资咨询公司，在整个欧洲，亚洲和美国拥有23个办事处，管理资产约为1,180亿美元。自1981年成立以来，CVC已从其私募股权和信贷策略中获得了世界上一些领先的机构投资者的承诺超过1600亿美元。万博水晶宫CVC管理或建议的资金投资于全球90多家公司，这些公司的年销售额约为1000亿美元，并雇用了45万人。有关CVC的更多信息，请访问：www.cvc.com。
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来源图形包装控股公司