亚特兰大，2021年10月26日 /美通社 / -
Q3 2021亮点
- 净销售额为17.82亿美元，比上一季度为16.98亿美元。
- 随着供应链和劳动力市场限制延迟销售，本季度净销售额下降了1％；保持正轨，达到全年有机销售增长的大约200个基点。
- 净收入为7300万美元，上一年的净收入为6400万美元。
- 上一年季度的每股收益为0.24美元，$ 0.23。
- 在上年份，每股调整后的收益为0.34美元，$ 0.26。
- 调整后的EBITDA为2.84亿美元，对上一年的2.5亿美元；受到5,300万美元的价格和7,900万美元的净绩效的积极影响，被8,800万美元的商品投入成本通货膨胀所抵消。
- 执行约6.5亿美元的定价措施来解决商品投入成本通货膨胀。
- 四分之一结束时，全球流动性为18亿美元。
- 8月份发表的ESG报告展示了我们对可持续性和透明度的长期承诺，以报告2025年愿景的全面目标的进度报告。万博赞助西甲联赛
- AR包装采集预计将于11月1日关闭英石。
- 在第四季度，在密歇根州卡拉马祖的新K2机器上的涂层回收纸板生产正轨进行启动。
图形包装控股公司（NYSE：GPK）（“公司”）是基于可持续纤维的消费者包装解决方案，用于食品，饮料，食品服务和其他消费产品公司，今天报告了2021年第三季度的净收入7300万美元，即每股0.24美元，基于3.09亿加权平均稀释股。相比之下，2020年第三季度净收入为6400万美元，即每股0.23美元，基于2.78亿加权平均稀释股。
2021年和2020年的第三季度分别受到净3200万美元和800万美元的特殊费用的负面影响。这些费用在附带的非GAAP财务措施表的和解中详细介绍。调整费用时，2021年第三季度的调整后净收入为1.05亿美元，或每股稀释股的0.34美元。相比之下，2020年第三季度调整后的净收入为7200万美元，或每股稀释股的0.26美元。
该公司总裁兼首席执行官迈克尔·多斯（Michael Doss）表示：“对可持续和循环包装解决方案的需求在全球范围内正在加速，我们很荣幸成为基于纤维的消费包装提供商，驱动正在进行的创新并满足了更可持续的包装替代方案。需求趋势再次在第三季度，积压仍然有所提高。供应链和劳动力市场的限制影响了我们在季度满足客户需求的能力，因此，我们经历了大约2500万美元的延迟销售额。我们的团队不懈地工作以最小化最小化充满挑战的供应环境的影响，我对我们的整体业绩感到满意。粮食服务业务继续恢复，销售额同比增长11％，而食品，饮料和消费者则增长了3％。商品投入成本通货膨胀在本季度加速了。而且，因此，我们一直在执行多个价格行动以抵消我们拥有的通货膨胀今年出发。”
道斯补充说：“我们已收到了先前宣布的AR包装收购的所有必要的监管部门批准，我们希望这将于11月1日关闭英石。同时，我们的变革性CRB优化项目正在正轨，涂层回收的纸板生产将于第四季度在密歇根州卡拉马祖的新型K2机器上开始。这两项大型变革投资的完成，通过增加全球影响力和市场扩展，高级创新能力以及在所有三个纸板基板上的竞争地位，扩大了我们的行业领导。这些投资成功执行的增长和回报，加上对基于纤维的包装的持续强劲需求，使我们对明年预计的至少14亿美元的预计调整EBITDA充满信心成功完成AR包装交易。”
操作结果
净销售
净销售额在2021年第三季度增长了5％，达到17.82亿美元，而前一年为16.98亿美元。这笔8400万美元的增长是由5,300万美元的价格，2000万美元改善的量/混合和1100万美元的外汇驱动的。
附件是补充数据，突出显示了2021年前三个季度和2020年每个季度出售的净吨。
EBITDA
2021年第三季度的EBITDA为2.46亿美元，而前一年为2.41亿美元。在调整了两个期间的业务组合和其他特殊费用之后，调整后的EBITDA在2021年的第三季度为2.84亿美元，而2020年第三季度的2.5亿美元。与上一年相比，2021年第三季度的调整EBITDA为受到5300万美元的有利价格，300万美元的销售量/混音和7,900万美元的净绩效产生的积极影响。调整后的EBITDA受到8800万美元的商品投入通货膨胀以及1300万美元的劳动力，福利和其他通货膨胀的影响。
其他结果
与2021年第二季度相比在2021年的第三季度，比2021年第二季度的百万美元，至4,1.15亿美元。该公司在2021年第三季度的股息中向利益相关者返还了2300万美元的资本。该公司的第三季度2021净杠杆比率为调整后的EBITDA倍3.97倍，而第二季度末期末期为3.69次。
在2021年9月30日，该公司的流动性为18.46亿美元，其中包括其全球循环信贷额度下的无效供应。
净利息费用在2021年的第三季度为2900万美元，而2020年第三季度报告的3200万美元。2021年第三季度的资本支出为2.42亿美元，而2020年第三季度为1.19亿美元，大部分费用为1.19亿美元由于新的回收纸板机以及完成密歇根州卡拉马祖的CRB优化项目所需的工作。2021年第三季度所得税费用为2000万美元，而2020年第三季度为800万美元，因为上一年的税收计划受益。
请注意，EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA保证金，调整后的净收入，调整后的EPS，经营活动提供的调整净现金，调整后的现金流量和总净债务附在此版本中。
收入电话
该公司将于今天（2021年10月26日）在美国东部时间上午10:00举办电话会议，讨论2021年第三季度的结果。电话会议将是网络广播，可以从图形包装网站的投资者部分访问万博水晶宫www.murakamikouichi.com。参与者也可以通过电话通过电话收听，从美国和加拿大拨打844-200-6205，以及从美国和加拿大以外的929-526-1599拨打929-526-1599。电话参与者必须提供会议ID 355606。
前瞻性语句
该公司在本新闻稿中对公司期望的任何陈述，包括但不限于净有机销售和调整EBITDA增长，收购AR包装的意图和时机，密歇根州卡拉马祖的再生纸板生产的启动以及预期的降低杠杆效果的降低1995年的《私人证券诉讼改革法》中定义的“前瞻性陈述”。这些陈述基于当前可用的信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险可能会导致实际结果与公司目前的预期有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于COVID-19大流行对公司运营和业务的影响，原材料和能源成本的通货膨胀和波动性，持续对低成本产品的压力，公司实施的能力它的业务策略，包括生产力计划，降低成本计划和集成活动，以及公司的债务水平，货币变动以及在国际上开展业务的其他风险，监管和诉讼事务的影响，包括公司净额的持续可用性运营损失抵消了应税收入。不应在此类前瞻性陈述上放置不当的依赖，因为此类陈述仅在制作之日起说明，并且公司没有义务更新此类陈述，除非法律要求。有关这些和其他风险的其他信息包含在公司向SEC的定期文件中。
关于图形包装控股公司
总部位于佐治亚州亚特兰大的Graphic Packaging Holding Company（NYSE：GPK）致力于为消费者包装提供与众不同的世界。该公司是为食品，饮料，食品服务和其他消费产品公司提供各种产品的可持续纤维包装解决方案的领先提供商。该公司在全球范围内运营，是美国最大的折叠纸箱和纸餐饮产品的生产商之一，并在涂层的可回收纸板，涂层的未漂白牛皮纸纸板和固体漂白的硫酸盐纸板中保持领先的市场位置。该公司的客户包括世界上许多最广泛认可的公司和品牌。有关图形包装，其业务及其产品的其他信息可在公司的网站上获得www.murakamikouichi.com。
图形包装控股公司 |
凝结的合并操作陈述 |
（未经审计） |
|
|
三个月结束了 |
九个月结束了 |
|
9月30日， |
9月30日， |
以百万计，每股金额除外 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
净销售 |
$ |
1,782 |
|
|
$ |
1,698 |
|
$ |
5,168 |
|
|
$ |
4,908 |
|
销售成本 |
1,502 |
|
|
1,442 |
|
4,384 |
|
|
4,069 |
|
销售，一般和行政 |
128 |
|
|
126 |
|
379 |
|
|
394 |
|
其他（收入）费用，净 |
（2） |
|
|
2 |
|
2 |
|
|
3 |
|
业务组合，关闭和其他特殊费用以及退出
活动，网 |
33 |
|
|
9 |
|
79 |
|
|
48 |
|
运营收入 |
121 |
|
|
119 |
|
324 |
|
|
394 |
|
非经营养老金和后福利收入（费用） |
1 |
|
|
- |
|
4 |
|
|
（151） |
|
利息费用，网络 |
（29） |
|
|
（32） |
|
（88） |
|
|
（96） |
|
未经合并实体的所得税和股权收入之前的收入 |
93 |
|
|
87 |
|
240 |
|
|
147 |
|
所得税费用 |
（20） |
|
|
（8） |
|
（64） |
|
|
（21） |
|
未经合并实体的股权收入之前的收入 |
73 |
|
|
79 |
|
176 |
|
|
126 |
|
未合并实体的股权收入 |
- |
|
|
- |
|
1 |
|
|
- |
|
净利 |
73 |
|
|
79 |
|
177 |
|
|
126 |
|
归因于非控制利息的净收入 |
- |
|
|
（15） |
|
（12） |
|
|
（23） |
|
归因于图形包装控股公司的净收入 |
$ |
73 |
|
|
$ |
64 |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
归因于图形包装控股公司的每股净收入 -
基本的 |
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.23 |
|
$ |
0.56 |
|
|
$ |
0.37 |
|
归因于图形包装控股公司的每股净收入 -
稀 |
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.23 |
|
$ |
0.56 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均股票数量 - 基本 |
308.3 |
|
|
277.0 |
|
293.2 |
|
|
281.9 |
|
加权平均股份未偿还的股票数 - 稀释 |
309.0 |
|
|
277.7 |
|
294.0 |
|
|
282.7 |
|
图形包装控股公司 |
凝结合并资产负债表 |
（未经审计） |
|
以百万计，除了股份和每股金额除外 |
9月30日，
2021 |
|
12月31日，
2020 |
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
现金及现金等价物 |
$ |
67 |
|
|
$ |
179 |
|
应收账款，网络 |
643 |
|
|
654 |
|
库存，网 |
1,181 |
|
|
1,128 |
|
其他流动资产 |
78 |
|
|
59 |
|
流动资产总额 |
1,969 |
|
|
2,020 |
|
财产，工厂和设备，网络 |
4,020 |
|
|
3,560 |
|
善意 |
1,539 |
|
|
1,478 |
|
无形资产，网络 |
446 |
|
|
437 |
|
其他资产 |
314 |
|
|
310 |
|
总资产 |
$ |
8,288 |
|
|
$ |
7,805 |
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
短期债务和当前的长期债务 |
$ |
22 |
|
|
$ |
497 |
|
应付账款 |
890 |
|
|
825 |
|
其他应计负债 |
587 |
|
|
534 |
|
总体负债总额 |
1,499 |
|
|
1,856 |
|
长期债务 |
4,132 |
|
|
3,147 |
|
递延所得税负债 |
416 |
|
|
540 |
|
其他非电流负债 |
387 |
|
|
422 |
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
优先股，面值$ .01每股$ .01；授权的100,000,000股；没有发行的股票或
杰出的 |
- |
|
|
- |
|
普通股，面值$ 0.01每股$ 0.01；授权的1,000,000,000股；307,071,620和
267,726,373股发行并在2021年9月30日和2020年12月31日发行的股票
分别 |
3 |
|
|
3 |
|
超过标准价值的资本 |
2,032 |
|
|
1,715 |
|
保留收入（累积赤字） |
51 |
|
|
（48） |
|
积累了其他全面损失 |
（232） |
|
|
（246） |
|
总图形包装控股公司股东权益 |
1,854 |
|
|
1,424 |
|
非控制利益 |
- |
|
|
416 |
|
总权益 |
1,854 |
|
|
1,840 |
|
总负债和股东权益 |
$ |
8,288 |
|
|
$ |
7,805 |
|
图形包装控股公司 |
凝结的合并现金流量陈述 |
（未经审计） |
|
|
九个月结束了 |
|
9月30日， |
以百万计 |
2021 |
|
2020 |
经营活动的现金流量： |
|
|
|
净利 |
$ |
177 |
|
|
$ |
126 |
|
调整以调整净收入与经营活动提供的净现金： |
|
|
|
折旧和摊销 |
356 |
|
|
357 |
|
递延所得税 |
45 |
|
|
（6） |
|
额外费用的数量（少）比资金大 |
（23） |
|
|
145 |
|
其他，网 |
79 |
|
|
31 |
|
运营资产和负债的变化 |
（175） |
|
|
（264） |
|
经营活动提供的净现金 |
459 |
|
|
389 |
|
|
|
|
|
投资活动的现金流量： |
|
|
|
资本支出 |
（566） |
|
|
（403） |
|
包装机械支出 |
（22） |
|
|
（23） |
|
收购企业，收购现金的网络 |
（292） |
|
|
（121） |
|
出售应收账款的利益 |
97 |
|
|
86 |
|
获得的实益权益以换取收益 |
（6） |
|
|
（7） |
|
其他，网 |
（3） |
|
|
（9） |
|
用于投资活动的净现金 |
（792） |
|
|
（477） |
|
|
|
|
|
融资活动的现金流量： |
|
|
|
回购普通股 |
- |
|
|
（247） |
|
发行债务的收益 |
1,586 |
|
|
800 |
|
长期债务退休 |
（1,226） |
|
|
- |
|
债务付款 |
（13） |
|
|
（27） |
|
循环信贷设施下的借款 |
2,876 |
|
|
2,181 |
|
支付循环信贷设施 |
（2,700） |
|
|
（2,123） |
|
赎回非控制利息 |
（150） |
|
|
（500） |
|
IP应收税协议付款 |
（43） |
|
|
- |
|
回购与基于股票的付款有关的普通股 |
（15） |
|
|
（9） |
|
债务发行费用 |
（16） |
|
|
（12） |
|
支付给GPIP合作伙伴的股息和分配 |
（71） |
|
|
（80） |
|
其他，网 |
（5） |
|
|
10 |
|
（用于）融资活动提供的净现金 |
223 |
|
|
（7） |
|
汇率变动对现金的影响 |
（2） |
|
|
（2） |
|
净减少现金和现金当量 |
（112） |
|
|
（97） |
|
现金和现金当量在开始时期 |
179 |
|
|
153 |
|
现金和现金当量在期末 |
$ |
67 |
|
|
$ |
56 |
|
图形包装控股公司
非GAAP财务措施的对帐
下表列出了公司收益在利息费用，所得税费用，折旧和摊销之前的计算，包括养老金摊销（“ EBITDA”），调整后的EBITDA，调整后的EBITDA保证金，调整后的净收入，调整后的净收入，调整后的净收入，调整后的净收入，调整后的净收入由运营活动，调整现金流量，净杠杆比率和总净债务提供的现金。调整后的EBITDA和调整后的净收入不包括与以下相关的收费（收入）：公司的业务组合，设施关闭和其他特殊费用。该公司的管理层认为，EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率为投资者提供有用信息，因为这些措施是由这些措施定期使用的，万博水晶宫管理评估公司绩效的管理。EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率是未根据美国公认的会计原则计算的财务指标（“ GAAP”（“ GAAP”）），不是根据GAAP提出的净收入，运营收入，运营绩效或流动性的衡量标准。
EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率除了根据GAAP准备的结果外，还应考虑替代品，但不应被视为替代品的替代品或优于GAAP结果。此外，我们的EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率可能与调整后的EBITDA或自那以来的其他公司类似标题的措施不可媲美这样的其他公司可能不会以与我们相同的方式计算此类措施。
|
三个月结束了 |
|
九个月结束了 |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
以百万计，每股金额除外 |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
归因于图形包装控股公司的净收入 |
$ |
73 |
|
|
$ |
64 |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
103 |
|
添加（减去）： |
|
|
|
|
|
|
|
归因于非控制利息的净收入 |
- |
|
|
15 |
|
|
12 |
|
|
23 |
|
所得税费用 |
20 |
|
|
8 |
|
|
64 |
|
|
21 |
|
未合并实体的股权收入 |
- |
|
|
- |
|
|
（1） |
|
|
- |
|
利息费用，网络 |
29 |
|
|
32 |
|
|
88 |
|
|
96 |
|
折旧和摊销 |
124 |
|
|
122 |
|
|
360 |
|
|
361 |
|
EBITDA |
$ |
246 |
|
|
$ |
241 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
604 |
|
与业务组合和关闭以及其他特别的费用相关的费用
指控（一种） |
38 |
|
|
9 |
|
|
84 |
|
|
48 |
|
退休金和解费 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
153 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
284 |
|
|
$ |
250 |
|
|
$ |
772 |
|
|
$ |
805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA保证金（调整后的EBITDA/净销售） |
15.9 |
％ |
|
14.7 |
％ |
|
14.9 |
％ |
|
16.4 |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
归因于图形包装控股公司的净收入 |
$ |
73 |
|
|
$ |
64 |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
103 |
|
与业务组合和关闭以及其他特别的费用相关的费用
指控（一种） |
38 |
|
|
9 |
|
|
84 |
|
|
48 |
|
与关闭有关的加速折旧 |
4 |
|
|
5 |
|
|
14 |
|
|
22 |
|
退休金和解费 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
153 |
|
业务组合，关闭和其他特殊费用的税收影响，
加速折旧，退休金计划和解和税收费 |
（10） |
|
|
（3） |
|
|
（15） |
|
|
（44） |
|
非控制利益，税收净 |
- |
|
|
（3） |
|
|
（2） |
|
|
（46） |
|
调整后的净收入可归因于图形包装控股公司 |
$ |
105 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
246 |
|
|
$ |
236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的每股收益 - 基本 |
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.84 |
|
|
$ |
0.84 |
|
调整后的每股收益 - 稀释 |
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.84 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
|
（一种） |
在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，与业务组合有关的库存评估调整的销售成本记录了500万美元。 |
图形包装控股公司 |
非GAAP财务措施的对帐 |
（继续） |
|
|
十二个月结束了 |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
12月31日， |
以百万计 |
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
净利 |
$ |
229 |
|
|
$ |
136 |
|
|
$ |
167 |
|
添加（减去）： |
|
|
|
|
|
归因于非控制利息的净收入 |
25 |
|
|
34 |
|
|
36 |
|
所得税费用 |
85 |
|
|
36 |
|
|
42 |
|
未合并实体的股权收入 |
（2） |
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（1） |
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|
（1） |
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利息费用，网络 |
121 |
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131 |
|
|
129 |
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折旧和摊销 |
480 |
|
|
473 |
|
|
481 |
|
EBITDA |
938 |
|
|
809 |
|
|
854 |
|
与业务组合和关闭等相关的费用
特别费用 |
98 |
|
|
63 |
|
|
62 |
|
养老金计划和解费 |
1 |
|
|
192 |
|
|
154 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
1,037 |
|
|
$ |
1,064 |
|
|
$ |
1,070 |
|
|
|
|
|
|
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|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
12月31日， |
净债务的计算： |
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
短期债务和当前的长期债务 |
$ |
22 |
|
|
$ |
496 |
|
|
$ |
497 |
|
长期债务（一种） |
4,160 |
|
|
3,218 |
|
|
3,170 |
|
较少的： |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
（67） |
|
|
（56） |
|
|
（179） |
|
净债务总额 |
$ |
4,115 |
|
|
$ |
3,658 |
|
|
$ |
3,488 |
|
|
|
|
|
|
|
净杠杆比率（总净债务/调整EBITDA） |
3.97 |
|
|
3.44 |
|
|
3.26 |
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|
九个月结束了 |
|
9月30日， |
以百万计 |
2021 |
|
2020 |
经营活动提供的净现金 |
$ |
459 |
|
|
$ |
389 |
|
投资活动中包括的应收款的现金收入净收入 |
91 |
|
|
79 |
|
与业务组合和关闭以及其他特别的现金支付
指控 |
64 |
|
|
34 |
|
经营活动提供的调整净现金 |
$ |
614 |
|
|
$ |
502 |
|
资本支出 |
（588） |
|
|
（426） |
|
调整后的现金流 |
$ |
26 |
|
|
$ |
76 |
|
图形包装控股公司 |
未经审核的补充数据 |
|
|
|
三个月结束了 |
|
|
3月31日， |
|
6月30日， |
|
9月30日， |
|
12月31日， |
2021 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
净售出（000） |
|
975 |
|
1,001 |
|
1,014 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净售出（000） |
|
1,012 |
|
1,013 |
|
1,036 |
|
991 |
|
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截至2020年9月30日的三个月包括7,400吨售出的销售
白鸽，密歇根州磨坊和西门罗容器板机的关闭。截至2020年6月30日的三个月包括27,200吨
在截至2021年6月30日的三个月中出售了未重复发生的。截至2020年3月31日的三个月包括42,100吨售出
截至2021年3月31日的三个月。 |
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来源图形包装控股公司