亚特兰大，2021年4月27日 /美通社 / -
Q1 2021亮点
- 净销售额为16.49亿美元，比上一季度为15.99亿美元。
- 由可持续性支持的创新包装解决方案驱动的季度净销售额增长了2％。万博赞助西甲联赛
- 净收入为5400万美元，而在上一年的损失为1300万美元。
- 每股收益为0.19美元，亏损上一季度$ 0.04。
- 每股稀释股的调整后收益为0.23美元，而上一年季度为0.31美元。
- 调整后的EBITDA在上一年的季度为2.4亿美元，对2.95亿美元，受到2900万美元的冬季风暴URI相关成本和3400万美元的商品投入成本通货膨胀的负面影响。
- 通过发行8亿美元的0.8％和1.5％的高级担保票据，并通过农场信用系统定期贷款发行4.25亿美元的较高利率债务，加强了资产负债表和利率概况。
- 在合伙企业中获得了4亿美元的国际论文少数族裔所有权权益，将少数股权股份减少到了约7％。
- 四分之一结束时，全球流动性为14.44亿美元。
- 宣布打算收购北美领先的独立折叠式纸箱生产商Americraft Carton，Inc。，扩展了参与新的和现有的最终市场，同时继续提高纸板集成率。
图形包装控股公司（NYSE：GPK）（“公司”）是粮食，饮料，食品服务和其他消费产品公司的可持续包装解决方案的领先提供商每股0.19美元，基于2.772亿加权平均稀释股。相比之下，2020年第一季度净亏损为1300万美元，即每股0.04美元，基于2.889亿加权平均稀释股。
2021年和2020年的第一季度分别受到净净$ 1100万和净净$ 1.04亿美元的特殊费用的负面影响，其中包括与2020年第一季度的美国养老金计划有关的9000万美元的非现金费用。在附加的非GAAP财务措施表的和解中详细介绍了费用。调整费用时，2021年第一季度的调整净收入为6500万美元，或每股稀释股的0.23美元。相比之下，2020年第一季度调整后的净收入为9100万美元或每股稀释股的0.31美元。
该公司总裁兼首席执行官迈克尔·多斯（Michael Doss）表示：“消费者对可持续包装的偏好正在推动全球对基于纤维的包装解决方案的需求。我们通过引入新的创新产品并在接听当今消费者的呼吁时通过引入新的创新产品并为客户提供支持。在第一季度，我们继续实施雄心勃勃的增长策略，将净有机销售增加2％。我们团队的敏捷性和决心执行对客户的承诺，再加上我们垂直整合平台的竞争优势，使我们能够提供供应的连续性在管理充满挑战的供应链环境的同时。强劲的需求环境以及我们从本季度出来的稳定的数量和定价势头非常出色，并在2021年下半年非常出色。我们专注于捕获持续的有机机从继续转移到更循环和可持续的包装替代品和ACHI的增长为所有利益相关者提供2025年的愿景。”
道斯补充说：“今天，我很高兴地宣布我们打算收购Americraft Carton，这是一家以可持续性和卓越的客户服务历史为基础的公司。他们的业务理念与我们的领导方式保持一致。该组合的结合扩展了我们的最终目的万博赞助西甲联赛市场和客户群，进一步加强了我们作为北美领先的综合纸板包装提供商的地位。”
Americraft Carton，Inc。收购
该公司打算以约2.8亿美元的价格收购Americraft Carton，Inc。。拟议的收购预计将增加约2亿美元的销售额，3000万美元的调整后的EBITDA以及完成后的纸板集成机会。预计协同效应将在关闭后的24个月内额外贡献1000万美元的调整后的EBITDA。该交易包括七个资本良好的转换设施和一支由敬业员工组成的杰出团队。
操作结果
净销售
净销售额在2020年第一季度上升了3％，达到16.49亿美元，而前一年为15.99亿美元。这笔5000万美元的增长是由3,300万美元的增加的数量/混合量增加了与从转化到基于光纤的包装解决方案和收购有关的有机增长，部分被销售的日期与上一年的LEAP年相比，而销售天数较少，而2000万美元的销售日也被销售。有利的外汇。这些好处部分被300万美元的定价所抵消。
附件是补充数据，突出显示了2021年第一季度和2020年每个季度出售的净吨。
EBITDA
2021年第一季度第一季度的EBITDA为2.28亿美元，比2020年第一季度高1.04亿美元。在调整了这两个时期后的业务组合和其他特别费用之后，20021年第一季度的EBITDA为2.4亿美元，而在2.95亿美元中，在2.95亿美元2020年第一季度。与上一年的季度进行比较时，2021年第一季度的EBITDA受到了2100万美元的净生产力和500万美元的有利外汇交易的积极影响。调整后的EBITDA受到了300万美元的价格，200万美元的价格/混音，3400万美元的商品投入成本通货膨胀，1300万美元的其他通货膨胀和与Winter Storm Uri相关的2900万美元的成本。
其他结果
与2020年第四季度相比在2021年的第一季度，比2020年第四季度的百万美元，至37.49亿美元。该公司在2021年第一季度通过股息，分配和合伙兑换兑换返还了1.74亿美元的资本。该公司第一季度的2021净杠杆比率为调整后的EBITDA次3.69倍，而2020年底则为3.26次。
截至2021年3月31日，该公司的流动性为14.44亿美元，包括其全球循环信贷额度下的无效供应。该公司在该农场信贷制度下发行了8亿美元的0.8％和1.5％的高级担保票据，并借了4.25亿美元，在本季度中，收益用于退休4.25亿美元。
净利息费用在2021年第一季度为3000万美元，而在2020年第一季度报告的3400万美元相比，净额降低了，反映了平均借贷利率的降低。2021年第一季度的资本支出为1.46亿美元，而2020年第一季度为1.54亿美元。2021年第一季度所得税费用为1800万美元，而在2020年第一季度的福利为500万美元。
请注意，EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的EBITDA保证金，调整后的净收入，调整后的EPS，经营活动提供的调整净现金，调整后的现金流量和总净债务附在此版本中。
收入电话
该公司将于今天（2021年4月27日）在美国东部时间上午10:00举办电话会议，讨论2021年第一季度的结果。电话会议将是网络广播，可以从图形包装网站的投资者部分访问万博水晶宫www.murakamikouichi.com。参与者也可以通过电话通过电话拨打833-900-1527，以及来自美国和加拿大以外的236-384-2052。电话参与者必须提供会议ID 9287381。
前瞻性语句
该公司在本新闻稿中对公司期望的任何陈述，包括但不限于收购Americraft Carton，Inc。的意图，构成了1999年《私人证券诉讼改革法》中定义的“前瞻性陈述”。此类陈述基于当前可用的信息，并受到各种风险和不确定性的约束，这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司目前的期望有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于COVID-19大流行对公司运营和业务的影响，原材料和能源成本的通货膨胀和波动性，持续对低成本产品的压力，公司实施的能力它的业务策略，包括生产力计划，降低成本计划和集成活动，以及公司的债务水平，货币变动以及在国际上开展业务的其他风险，监管和诉讼事务的影响，包括公司净额的持续可用性运营损失抵消了应税收入。不应在此类前瞻性陈述上放置不当的依赖，因为此类陈述仅在制作之日起说明，并且公司没有义务更新此类陈述，除非法律要求。有关这些和其他风险的其他信息包含在公司向SEC的定期文件中。
关于图形包装控股公司
总部位于佐治亚州亚特兰大的Graphic Packaging Holding Company（NYSE：GPK）致力于为消费者包装提供与众不同的世界。该公司是为食品，饮料，食品服务和其他消费产品公司提供各种产品的可持续纤维包装解决方案的领先提供商。该公司在全球范围内运营，是美国最大的折叠纸箱和纸餐饮产品的生产商之一，并在涂层的可回收纸板，涂层的未漂白牛皮纸纸板和固体漂白的硫酸盐纸板中保持领先的市场位置。该公司的客户包括世界上许多最广泛认可的公司和品牌。有关图形包装，其业务及其产品的其他信息可在公司的网站上获得www.murakamikouichi.com。
图形包装控股公司 凝结的合并操作陈述 （未经审计） |
|
|
|
三个月结束了 |
|
3月31日， |
以百万计，每股金额除外 |
2021 |
|
2020 |
净销售 |
$ |
1,649 |
|
|
$ |
1,599 |
|
销售成本 |
1,400 |
|
|
1,278 |
|
销售，一般和行政 |
126 |
|
|
136 |
|
其他费用，网络 |
3 |
|
|
6 |
|
业务组合和关闭以及其他特殊费用，网络 |
12 |
|
|
19 |
|
运营收入 |
108 |
|
|
160 |
|
非经营养老金和后福利收入（费用） |
2 |
|
|
（151） |
|
利息费用，网络 |
（30） |
|
|
（34） |
|
所得税之前的收入（损失） |
80 |
|
|
（25） |
|
所得税（费用）福利 |
（18） |
|
|
5 |
|
净收入（损失） |
62 |
|
|
（20） |
|
净（收入）损失归因于非控制利息 |
（8） |
|
|
7 |
|
可归因于图形包装控股公司的净收入（损失） |
$ |
54 |
|
|
$ |
（13） |
|
|
|
|
|
净收入（亏损）归因于图形包装控股公司 - 基本 |
$ |
0.20 |
|
|
$ |
（0.04） |
|
可归因于图形包装控股公司的每股净收入（亏损） - 稀释 |
$ |
0.19 |
|
|
$ |
（0.04） |
|
|
|
|
|
加权平均股票数量 - 基本 |
275.8 |
|
|
288.9 |
|
加权平均股份未偿还的股票数 - 稀释 |
277.2 |
|
|
288.9 |
|
图形包装控股公司 凝结合并资产负债表 （未经审计） |
|
|
以百万计，除了股份和每股金额除外 |
3月31日，
2021 |
|
12月31日，
2020 |
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
现金及现金等价物 |
$ |
116 |
|
|
$ |
179 |
|
应收账款，网络 |
586 |
|
|
654 |
|
库存，网 |
1,125 |
|
|
1,128 |
|
其他流动资产 |
84 |
|
|
59 |
|
流动资产总额 |
1,911 |
|
|
2,020 |
|
财产，工厂和设备，网络 |
3,631 |
|
|
3,560 |
|
善意 |
1,478 |
|
|
1,478 |
|
无形资产，网络 |
423 |
|
|
437 |
|
其他资产 |
304 |
|
|
310 |
|
总资产 |
$ |
7,747 |
|
|
$ |
7,805 |
|
|
|
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
短期债务和当前的长期债务 |
$ |
52 |
|
|
$ |
497 |
|
应付账款 |
781 |
|
|
825 |
|
其他应计负债 |
485 |
|
|
534 |
|
总体负债总额 |
1,318 |
|
|
1,856 |
|
长期债务 |
3,787 |
|
|
3,147 |
|
递延所得税负债 |
489 |
|
|
540 |
|
其他非电流负债 |
416 |
|
|
422 |
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
优先股，面值$ .01每股$ .01；授权的100,000,000股；没有发行或未偿还的股票 |
- |
|
|
- |
|
普通股，面值$ 0.01每股$ 0.01；授权的1,000,000,000股；284,201,767和267,726,373股，分别于2021年3月31日和2020年12月31日发行 |
3 |
|
|
3 |
|
超过标准价值的资本 |
1,782 |
|
|
1,715 |
|
（累积赤字）保留收入 |
（15） |
|
|
（48） |
|
积累了其他全面损失 |
（237） |
|
|
（246） |
|
总图形包装控股公司股东权益 |
1,533 |
|
|
1,424 |
|
非控制利益 |
204 |
|
|
416 |
|
总权益 |
1,737 |
|
|
1,840 |
|
总负债和股东权益 |
$ |
7,747 |
|
|
$ |
7,805 |
|
图形包装控股公司 凝结的合并现金流量陈述 （未经审计） |
|
|
|
三个月结束了 |
|
3月31日， |
以百万计 |
2021 |
|
2020 |
经营活动的现金流量： |
|
|
|
净收入（损失） |
$ |
62 |
|
|
$ |
（20） |
|
调整以调整净收入（亏损）与经营活动提供的现金净现金： |
|
|
|
折旧和摊销 |
117 |
|
|
114 |
|
递延所得税 |
7 |
|
|
（19） |
|
额外费用的数量（少）比资金大 |
（11） |
|
|
154 |
|
其他，网 |
23 |
|
|
29 |
|
运营资产和负债的变化 |
（145） |
|
|
（337） |
|
（用于）运营活动提供的净现金 |
53 |
|
|
（79） |
|
|
|
|
|
投资活动的现金流量： |
|
|
|
资本支出 |
（137） |
|
|
（147） |
|
包装机械支出 |
（9） |
|
|
（7） |
|
收购企业，收购现金的网络 |
- |
|
|
（42） |
|
出售应收账款的利益 |
33 |
|
|
24 |
|
获得的实益权益以换取收益 |
（5） |
|
|
（3） |
|
其他，网 |
（2） |
|
|
（1） |
|
用于投资活动的净现金 |
（120） |
|
|
（176） |
|
|
|
|
|
融资活动的现金流量： |
|
|
|
回购普通股 |
- |
|
|
（119） |
|
发行债务的收益 |
1,225 |
|
|
450 |
|
长期债务退休 |
（1,221） |
|
|
- |
|
债务付款 |
（9） |
|
|
（9） |
|
循环信贷设施下的借款 |
885 |
|
|
1,179 |
|
支付循环信贷设施 |
（677） |
|
|
（987） |
|
赎回非控制利息 |
（150） |
|
|
- |
|
回购与基于股票的付款有关的普通股 |
（14） |
|
|
（9） |
|
债务发行费用 |
（5） |
|
|
（7） |
|
支付给GPIP合作伙伴的股息和分配 |
（24） |
|
|
（27） |
|
其他，网 |
（5） |
|
|
（3） |
|
通过融资活动提供的净现金 |
5 |
|
|
218 |
|
汇率变动对现金的影响 |
（1） |
|
|
（6） |
|
净减少现金和现金当量 |
（63） |
|
|
（43） |
|
现金和现金当量在开始时期 |
179 |
|
|
153 |
|
现金和现金当量在期末 |
$ |
116 |
|
|
$ |
110 |
|
图形包装控股公司 非GAAP财务措施的对帐 |
|
下表列出了公司收益在利息费用，所得税费用，未经合并实体的股权收入，折旧和摊销的计算，包括养老金摊销（“ EBITDA”），调整后的EBITDA，调整后的EBITDA MARGIN，调整后的净收入，调整后调整，调整后调整，调整后每股收益，经营活动提供的调整净现金，调整后的现金流量，净杠杆比率和净债务总额。调整后的EBITDA和调整后的净收入不包括与以下相关的收费（收入）：公司的业务组合，设施关闭和其他特殊费用。该公司的管理层认为，EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率为投资者提供有用信息，因为这些措施是由这些措施定期使用的，万博水晶宫管理评估公司绩效的管理。EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率是未根据美国公认的会计原则计算的财务指标（“ GAAP”（“ GAAP”）），不是根据GAAP提出的净收入，运营收入，运营绩效或流动性的衡量标准。 |
|
EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率除了根据GAAP准备的结果外，还应考虑替代品，但不应被视为替代品的替代品或优于GAAP结果。此外，我们的EBITDA，调整后的EBITDA，调整后的净收入，调整后的每股收益，经营活动提供的调整现金，调整后的现金流量和净杠杆比率可能与调整后的EBITDA或自那以来的其他公司类似标题的措施不可媲美这样的其他公司可能不会以与我们相同的方式计算此类措施。 |
|
|
三个月结束了 |
|
3月31日， |
以百万计，每股金额除外 |
2021 |
|
2020 |
可归因于图形包装控股公司的净收入（损失） |
$ |
54 |
|
|
$ |
（13） |
|
添加（减去）： |
|
|
|
净收入（损失）可归因于非控制利息 |
8 |
|
|
（7） |
|
所得税费用（福利） |
18 |
|
|
（5） |
|
利息费用，网络 |
30 |
|
|
33 |
|
折旧和摊销 |
118 |
|
|
116 |
|
EBITDA |
$ |
228 |
|
|
$ |
124 |
|
与业务组合和关闭以及其他特殊费用相关的费用 |
12 |
|
|
18 |
|
退休金和解费 |
- |
|
|
153 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
240 |
|
|
$ |
295 |
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA保证金（调整后的EBITDA/净销售） |
14.6 |
％ |
|
18.4 |
％ |
|
|
|
|
可归因于图形包装控股公司的净收入（损失） |
$ |
54 |
|
|
$ |
（13） |
|
与业务组合和关闭以及其他特殊费用相关的费用 |
12 |
|
|
18 |
|
与关闭有关的加速折旧 |
5 |
|
|
5 |
|
退休金和解费 |
- |
|
|
153 |
|
业务组合，关闭和其他特殊费用，加速折旧和退休金计划解决的税收影响 |
（4） |
|
|
（35） |
|
非控制利益，税收净 |
（2） |
|
|
（37） |
|
调整后的净收入可归因于图形包装控股公司 |
$ |
65 |
|
|
$ |
91 |
|
|
|
|
|
调整后的每股收益 - 基本 |
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.32 |
|
调整后的每股收益 - 稀释 |
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.31 |
|
图形包装控股公司 非GAAP财务措施的对帐 （继续） |
|
|
|
十二个月结束了 |
|
3月31日， |
|
3月31日， |
|
12月31日， |
以百万计 |
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
净利 |
$ |
234 |
|
|
$ |
138 |
|
|
$ |
167 |
|
添加（减去）： |
|
|
|
|
|
归因于非控制利息的净收入 |
51 |
|
|
44 |
|
|
36 |
|
所得税费用 |
65 |
|
|
50 |
|
|
42 |
|
未合并实体的股权收入 |
（1） |
|
|
- |
|
|
（1） |
|
利息费用，网络 |
126 |
|
|
139 |
|
|
129 |
|
折旧和摊销 |
483 |
|
|
453 |
|
|
481 |
|
EBITDA |
958 |
|
|
824 |
|
|
854 |
|
与业务组合和关闭以及其他特殊费用相关的费用 |
56 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
养老金计划和解费 |
1 |
|
|
192 |
|
|
154 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
1,015 |
|
|
$ |
1,067 |
|
|
$ |
1,070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日， |
|
3月31日， |
|
12月31日， |
净债务的计算： |
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
短期债务和当前的长期债务 |
$ |
52 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
497 |
|
长期债务（一种） |
3,813 |
|
|
3,453 |
|
|
3,170 |
|
较少的： |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
（116） |
|
|
（110） |
|
|
（179） |
|
净债务总额 |
$ |
3,749 |
|
|
$ |
3,392 |
|
|
$ |
3,488 |
|
|
|
|
|
|
|
净杠杆比率（总净债务/调整EBITDA） |
3.69 |
|
|
3.18 |
|
|
3.26 |
|
|
（一种）不包括未损坏的递延债务问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束了 |
|
|
|
|
|
3月31日， |
以百万计 |
|
|
|
|
2021 |
|
2020 |
经营活动提供的净现金（使用） |
|
|
|
|
$ |
53 |
|
|
$ |
（79） |
|
投资活动中包括的应收款的现金收入净收入 |
|
|
|
|
28 |
|
|
21 |
|
与业务组合和关闭以及其他特殊费用相关的现金支付 |
|
|
|
|
32 |
|
|
7 |
|
经营活动提供的调整净现金 |
|
|
|
|
$ |
113 |
|
|
$ |
（51） |
|
资本支出 |
|
|
|
|
（146） |
|
|
（154） |
|
调整后的现金流 |
|
|
|
|
$ |
（33） |
|
|
$ |
（205） |
|
图形包装控股公司 未经审核的补充数据 |
|
|
|
|
三个月结束了 |
|
|
3月31日， |
|
6月30日， |
|
9月30日， |
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12月31日， |
2021 |
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净售出（000） |
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975 |
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2020 |
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净售出（000） |
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1,012 |
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1,013 |
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1,036 |
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991 |
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截至2020年3月31日截至3月31日的三个月包括42,100吨售出的，该吨在截至2021年3月31日的三个月中，由于白色鸽子，密歇根州磨坊和西蒙罗集装箱机器的关闭，截至2021年3月31日的三个月没有重复发生。 |
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来源图形包装控股公司