亚特兰大，2021年3月1日 /美通社 / - Graphic Packaging International，LLC（“ Graphic Packaging”），Graphic Packaging International Partners，LLC的直接全资子公司和Graphic Packaging Holding Company的主要运营子公司（NYSE：GPK：GPK：GPK：GPK：GPK：GPK：），今天宣布，它推出了一项产品，以售出其高级担保票据的总额为4亿美元，其高级有担保票据应于2024年（“ 2024票据”）和4000万美元的总票额为2026年的高级担保票据（“ 2026年的“ 2026票据”），以及2024年的注释，即“高级票据”）在私人奉献中，依赖于1933年《美国证券法》（《证券法》（《证券法》）的豁免，但受到市场和其他条件的约束。
高级笔记将是高级安全包装的义务。高级票据将由Graphic Packaging International Partners，LLC和Field Container Queretaro（美国），L.L.C。（L.L.C.，2027、2028和2029。
发行的净收益将仅使用（i）全额偿还所有未偿还的有担保定期贷款，该贷款是根据Graphic Packaging的修订和重述的定期贷款信用协议，该协议的日期为2018年1月1日，截至2018年1月8日起生效。贷款人和美国银行作为行政代理人（ii），根据Graphic Packaging的第三条修订和重述的信贷协议，偿还已发行的有担保定期贷款的一部分，该协议的日期为2018年1月1日美国北卡罗来纳州作为行政代理人，（iii）支付与发行有关的费用和费用。
高级票据和相关担保将仅向合理地认为是合理的机构购买者提供并出售，这是根据《证券法》和美国以外的规则144A规定的豁免的豁免，向非U.S。根据《证券法》规定的规定中规定的豁免豁免的依赖。高级票据及相关担保尚未根据《证券法》或任何其他管辖权的证券法注册，并且不得在美国提供或出售，而无需注册或适用于注册要求的适用豁免。
本新闻稿并不构成出售或征集购买票据的要约，也不构成要约，在任何司法管辖区征集或销售，在此期间，征求或出售在注册或批准之前是非法的，任何此类管辖权的证券法。
关于Graphic Packaging International，LLC
Graphic Packaging International，LLC，Graphic Packaging International Partners，LLC的直接全资子公司，以及总部位于乔治亚州亚特兰大的Graphic Packaging Holding Company（The NYSE：GPK）的Graphic Packaging Holding Company（The NYSE：GPK）的主要运营子公司。提供带来不同世界的消费者包装。该公司是针对食品，饮料，食品服务和其他消费产品公司的各种产品的基于纤维的可持续包装解决方案的领先提供商。该公司在全球范围内运营，是美国最大的折叠纸箱和纤维餐饮产品生产商之一，并在涂层的可回收纸板，涂层的未漂白牛皮纸纸板和固体漂白的硫酸盐纸板中保持领先的市场位置。该公司的客户包括世界上许多最广泛认可的公司和品牌。有关图形包装，其业务及其产品的其他信息可在公司的网站上获得www.murakamikouichi.com。
前瞻性语句
1995年的《私人证券诉讼改革法案》中定义的《新闻稿》中的任何图形包装国际公司的期望。，基于当前可用的信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险可能导致实际结果与Graphic Packaging International，LLC的当前期望有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于影响产品的市场条件。不应对此类前瞻性陈述进行不适当的依赖，因为此类陈述仅在制作之日起说明，而Graphic Packaging International，International，LLC没有义务更新此类陈述，除非法律要求。有关这些和其他风险的其他信息包含在Graphic Packaging International，LLC向美国证券交易委员会提交的文件中。
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来源图形包装控股公司