亚特兰大,2021年11月9日,图形从包装国际有限公司(“图形包装”),直接包装图形的全资子公司国际合作伙伴,LLC和图形包装的主要运营子公司控股公司(NYSE: GPK)宣布,它已经进入一个协议出售4亿美元总本金高层指出2030年到期(“美元票据”)和€2.9亿总本金高层指出2029年到期(“欧元债券”,加上美元纸币,“高级笔记”)在依赖一个私募发行豁免注册要求的1933年的证券法案,修订的(“证券法案”)。美元纸币将承担利息的年率3.750%,欧元纸币将承担2.625%的年率利息。高级笔记将平价发行。图形包装预计关闭提供约11月19日,2021年,惯例成交条件的满足。
图形的高级笔记将高级无担保义务包装。高级笔记将由图形包装国际合作伙伴,保证公司以及图形包装现有的和未来的材料国内子公司担保义务第四修订和重申信贷协议,通过和图形包装和某些子公司的借款人,银行和代理命名,和美国银行(Bank of America),附加说明管理代理,日期为4月1日,2021年(“第四次修订和重申信贷协议”),和其现有的高级指出由于2022年,2024年,2026年,2027年、2028年和2029年。
图形包装估计,美元的净所得提供笔记将约3.95亿美元的净收益提供欧元纸币将大约€286,在每种情况下扣除初始购买者的折扣和其他事务相关的成本。图形包装预计使用美元的净所得提供笔记下全额偿还借款增量定期4贷款根据第四次修订和重申信贷协议,这是产生为11月1日2021年收购100%的股份的基于“增大化现实”技术的包装组AB,一个瑞典有限责任公司和一个领导者在光纤消费者包装食品、消费品、健康和美容产品在欧洲、亚洲和非洲,GPI瑞典控股AB,瑞典有限责任公司和间接全资附属公司图形包装(这样的收购,“AR收购”),并支付相关费用和开支。图形包装预计使用欧元纸币的发行的收益偿还循环借款未根据第四次修订和重申信贷协议,所产生的一部分为基于“增大化现实”技术的收购和支付相关费用和费用,以及支付相关费用和开支提供宣布。
高级笔记和相关保证只提供和销售人员合理地认为是合格的机构买家依赖豁免登记144规则的规定证券法案,美国以外的国家,美国。人依赖豁免登记规定监管证券法案。高级笔记和相关担保没有,不会注册证券法案或任何其他的证券法律管辖,不得提供或出售在美国没有登记或适用豁免注册要求。
这个新闻稿并不构成要约出售或收购的征集高级笔记,不得构成要约,征集或出售在任何管辖范围内的报价,之前征集或销售非法登记或资格的证券法下任何这样的管辖权。
稳定经理与本次发行有关的(或稳定的人代表经理)可能over-allot欧元纸币或影响交易,支持欧元债券的市场价格稳定时期水平高于可能获胜。然而,稳定行动不一定会发生。任何稳定行动可能开始的日期或之后的公开披露的条款提供充足的欧元纸币和,如果开始,随时可能结束了,但是它必须不晚于结束日期后30个日历天内的图形包装收到欧元纸币的发行所得或不晚于日期后60日历天内分配的欧元纸币,哪个是早些时候。任何稳定行动或超额配售必须由稳定经理(或稳定的人代表经理)根据所有适用的法律和规则。
提供和销售的高级笔记将根据监管下异常(欧盟)2017/1129(《招股说明书规定”)要求制作招股说明书提供的证券。这个新闻稿不构成招股说明书在招股说明书规定的意义或向公众提供。
这个声明已经准备基础上,任何提供的高级笔记在英国(英国)将根据豁免下监管(欧盟)2017/1129这形式国内法的一部分通过欧盟(退出)法案2018 (“EUWA”(“英国招股说明书规定”))从需求发布招股说明书提供的高级笔记。
目标市场(对监管(欧盟)没有600/2014这形式国内法的一部分的EUWA(“英国MiFIR”)和第四条(1)的欧盟指令2014/65 /(修改,“MiFID II”)产品管理)是合格的交易对手方和专业的客户只有(对所有分销渠道)。没有包装零售投资和基于保险产品(“PRIIPs”)关键信息文档已经准备好了,随着音符没有散户投资者在欧洲经济区(EEA)也在英国。万博水晶宫
晋升的高级笔记在英国受到2000年金融服务和市场行为,修订的(“FSMA”通过之前),和相应的高级Notes未被提升为公众在英国。这个新闻稿只分发,只是针对,英国以外的人(我),(2)在有关投资和专业经验符合投资专业人士在第十九条的意义(5)金融服务和市场的法案2000(金融促销)订单2005(修改,“促进金融秩序”),(3)人落在第四十九条(2)(a) (d)(“高净值公司、非公司协会等。”)金融促销订单或(iv)的人谁的邀请或诱因参与投资活动(在FSMA)通过之前的21节的意义与问题有关的或出售任何高级笔记否则依法可能或造成沟通交流(一起这样的人被称为“有关人员”)。高级笔记只可以和任何邀请,提供订阅或协议,购买或收购这样的笔记只从事与有关人员。这个新闻稿只针对有关人员,不得执行或依靠那些不相关的人。
禁止销售EEA散户投资者万博水晶宫:高级笔记并不打算提供,出售或以其他方式提供给和不应提供,出售或以其他方式提供任何散户投资者在欧洲经济区。为这些目的,散户投资者意味着一个人是一个(或多个):(i)零售客户定义的点(11)第四条(1)MiFID二世;或(ii)客户指令的含义(欧盟)2016/97(“保险分配指令”),在哪里,客户不会成为一个专业的客户定义的点(10)第四条MiFID二世(1)或(3)不是一个“合格投资者”招股说明书中定义的规则。因此,没有规定所需的关键信息文档(欧盟)没有1286/2014(修改,“PRIIPs监管”)提供或出售高级笔记或将其转化为散户投资者在欧洲经济区已经准备,因此提供或出售高级笔记或者使它们可用任何散户投资者在欧洲经济区可能非法PRIIPs监管。万博水晶宫
禁止销售英国散户投资者万博水晶宫:高级笔记并不打算提供,出售或以其他方式提供给和不应提供,出售或以其他方式提供任何散户投资者在英国。为这些目的,散户投资者意味着一个人是一个(或多个):(i)的零售客户,中定义的点(8)第二条的规定(欧盟)没有2017/565国内法的一部分EUWA的美德;或(ii)客户的意思医学联合互助会和任何规则或条例的规定下了FSMA实现指令(欧盟)2016/97,通过之前,客户不会成为一个专业的客户端,点(8)中定义的第二条(1)规定(欧盟)没有600/2014的国内法的一部分EUWA的美德;或(3)不是一个“合格投资者”作为英国招股说明书规定的第二条中定义。没有规定所需的关键信息文档(欧盟)没有1286/2014的一部分国内法的EUWA(“英国PRIIPs监管”)提供或出售高级笔记或将其转化为散户投资者在英国已经准备,因此提供或出售高级笔记或者使它们可用任何散户投资者在英国可能是非法的在英国PRIIPs监管。万博水晶宫
前瞻性陈述
任何陈述图形包装控股公司的期望在这个新闻稿中定义构成“前瞻性陈述”作为1995年私人证券诉讼改革法案。这样的声明,包括但不限于那些关于由此所得的提供和使用,基于现有信息和受到各种风险和不确定因素,可能导致实际结果不同物质从图形包装控股公司目前的预期。这些风险和不确定因素包括,但不限于,市场条件的影响。过度的依赖不应放置在这些前瞻性陈述,等语句只讲的日期和公司进行没有义务更新这样的声明,除法律规定。额外的信息关于这些和其他风险包含在图形包装控股公司与美国证券交易委员会(sec)的备案文件。
关于图形包装控股公司
图形包装控股公司(以下简称“公司”)(NYSE: GPK),总部位于亚特兰大,乔治亚州,致力于提供消费者包装使一个不同的世界。公司可持续光纤包装解决方案的领先供应商的各种各样的产品,食品,饮料,食品和其他消费产品的公司。公司在全球范围内运作,是最大的折叠纸盒生产商之一,基于纸张的餐饮产品在美国,拥有领先的市场地位和涂布回收纸板,卡夫涂布原色纸板和固体漂白硫酸盐纸板。该公司的客户包括许多世界上最本广受认可的企业和品牌。关于图形包装的额外信息,其业务和产品可以在公司的网站www.murakamikouichi.com。
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源平面包装控股公司