亚特兰大，2019年6月11日 /美通社 / - Graphic Packaging International，LLC（以前称为Graphic Packaging International，Inc。）（“ Graphic Packaging”），Graphic Packaging International Partners，LLC和主要的主要子公司和主要的全资子公司Graphic Packaging Holding Company（NYSE：GPK）的运营子公司宣布已签订协议，以销售3亿美元的总额本金，其高级无抵押票据的2027年应付款（“高级票据”）在私下发行中依赖根据修订（《证券法》）的1933年《美国证券法》的注册要求。高级票据将以4.75％的年利率承担利息，并将在标准票时发行。图形包装期望在2019年6月25日左右关闭产品，但要满足习惯关闭条件。
高级笔记将是高级图形包装的高级无抵押义务。高级票据将由Graphic Packaging International Partners，LLC和Field Container Queretaro（美国），L.L.C。（L.L.C.和2024。
图形包装估计，此次发行的净收益将约为2.95亿美元，因为扣除了初始购买者的折扣和其他与交易相关的费用。发行的净收益将用于根据Graphic Packaging的循环信贷额度在其高级有担保信贷额度下偿还一部分未偿还的借款。
高级票据及相关担保是由合理地认为是合理被认为是合理的机构买家的人，这是根据《证券法》和美国以外的规则144A规定的豁免的豁免，向非U.S。根据《证券法》规定的规定中规定的豁免豁免的依赖。高级票据及相关担保尚未根据《证券法》或任何其他管辖权的证券法注册，并且不得在美国提供或出售，而无需注册或适用于注册要求的适用豁免。
本新闻稿并不构成出售或征集购买票据的要约，也不构成要约，在任何司法管辖区征集或销售，在此期间，征求或出售在注册或批准之前是非法的，任何此类管辖权的证券法。
关于Graphic Packaging International，LLC
Graphic Packaging International，LLC，Graphic Packaging International Partners，LLC的直接全资子公司，以及总部位于乔治亚州亚特兰大的Graphic Packaging Holding Company（The NYSE：GPK）的Graphic Packaging Holding Company（The NYSE：GPK）的主要运营子公司。提供带来不同世界的消费者包装。该公司是针对食品，饮料和其他消费产品公司的各种产品的纸包装解决方案的领先提供商。该公司在全球范围内运营，是美国最大的折叠纸箱生产商之一，并在涂层式纸板，涂层的未漂白的牛皮纸纸板和固体漂白的硫酸盐纸板中保持领先的市场位置。该公司的客户包括世界上许多知名的公司和品牌。
前瞻性语句
1995年的《私人证券诉讼改革法案》中定义的《新闻稿》中的任何图形包装国际公司的期望。，基于当前可用的信息，并受到各种风险和不确定性的约束，这些风险和不确定性可能导致实际结果与图形包装的当前预期有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于影响产品的市场条件。不应在此类前瞻性陈述上放置不适当的依赖，因为此类陈述仅在制作之日起说明，并且图形包装承担没有更新此类陈述的义务。有关这些和其他风险的其他信息包含在Graphic Packaging International，LLC向美国证券交易委员会提交的文件中。
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来源图形包装控股公司