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亚特兰大，，，， 2017年10月24日/美通社/ -

强调

• 图形包装将与大约创建一家领先的集成纸包装公司 60亿美元收入和 10亿美元EBITDA后的杂志
• 扩展现有并建立新的平台，以在SBS餐饮服务市场中综合增长和折叠纸箱转换
• 国际造纸公司北美消费者包装业务价值 18亿美元
• 定位 7500万美元在第三年底之前的协同作用
• 基于8.6倍调整的EBITDA和6.3倍调整后的EBITDA估值。 2.1亿美元调整后的2017年估计EBITDA
• 预计将在第一年的收益中得到增值
• 交易结构为新的合作伙伴关系 图形包装现有业务和 国际造纸公司北美消费包装业务。 图形包装控股公司将拥有79.5％的合作伙伴关系，并将成为唯一的运营商。 国际论文将拥有合伙企业的20.5％
• 没有改变 图形包装现任董事会或领导团队

图形包装控股公司（NYSE：GPK）将创建一个 60亿美元基于纸质包装公司，建立了一个新的合作伙伴关系 图形包装现有业务和 国际论文（NYSE：IP）北美消费者包装业务。 图形包装控股公司将拥有79.5％的合作伙伴关系，并将成为唯一的运营商。 国际论文将拥有合伙企业的20.5％ 11.4亿美元价值。合作伙伴关系将假设 6.6亿美元的 国际论文债务。不会改变 图形包装现任董事会或领导团队。

该交易将以引人注目的EV/调整后的EBITDA倍数为8.6倍，前肌和6.3倍，后类型。 国际论文将对其合伙利息的获利货币化2年，并且不能在5年内购买GPK股票，但要遵守有限的例外。

国际论文北美消费者包装业务是 16亿美元全球固体漂白硫酸盐（SBS）纸板和纸面食品服务产品的收入领先生产商。该业务包括两个位于 佐治亚州奥古斯塔和 德克萨斯州德州每年生产能力为120万吨SB，在美国三个转换设施，其中一个是 英国。，有能力将250,000吨的SBS纸板转换为超过240亿台的纸杯和圆柱容器。预计该业务将生成调整的EBITDA 2.1亿美元在2017年。

总裁兼首席执行官说：“我们对这种组合创造的未来增长平台感到兴奋。” 迈克尔·多斯。“我们预计，交易将大大提高我们的磨坊产量和转换量表，有意义地增加了我们对不断增长的餐饮服务市场的接触，提供了重要的跑道来实现协同作用，并带来了强大的财务业绩。”

“这 7500万美元在协同作用中，令人信服，将由成本降低，纸板集成以及采购和磨坊效率驱动。”

交易已获得两家公司的董事会批准。该交易受标准结束要求和监管审查的约束，预计将于2018年初关闭。

图形包装财务顾问是Bofa Merrill Lynch和 Alston＆Bird LLP担任法律顾问。

电话会议

该公司将在 东部时间上午8:30今天 （ 2017年10月24日）讨论组合。要访问电话会议，请转到“投资者关系”部分 图形包装网站：//www.murakamikouichi.com然后单击音频网络广播链接。对于那些从内部打电话的人 北美，至少在电话会议开始前10分钟拨打800-392-9489（会议ID＃61299881）。我们的电话会议的支持材料也已发布到公司的网站上。呼叫完成后，通话的重播将在一个星期内可用，可以通过拨打855-859-2056访问。

前瞻性语句

该沟通包含“前瞻性”陈述，因为该术语在1933年的《证券法》第27A条（修订）和1934年的《证券交易法》第21E条中定义，该术语由1995年的《私人证券诉讼改革法》修订，第21E条修订了。包括有关提议交易之间的陈述 国际论文和 图形包装。除历史事实外，所有陈述包括有关拟议交易的预期时机和结构的陈述；考虑各种结束条件，当事方完成拟议交易的能力；拟议交易的预期收益，例如改进的运营，增强收入，收入和现金流量，降低成本，纸板集成增加，协同效应，增长潜力，市场状况，财务状况，财务状况和对股东价值的增值；拟议交易完成后，合并后公司的竞争能力和位置；食品服务和折叠纸箱转换市场条件；法律，经济和监管条件；并且任何上述任何假设都是前瞻性陈述。前瞻性的陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时会被“可能”，“威尔”，“应该”，“潜在”，“预期”，“期望”，“期望”，“努力）来识别，“寻求”，“预期”，“估计”，“高估”，“低估”，“相信”，“可以”，“项目”，“预测”，“继续”，“目标”，“目标”或其他类似的词或表达。 Forward-looking statements are based upon current plans, estimates and expectations that are subject to risks, uncertainties and assumptions. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those indicated or anticipated by such forward-looking statements. The inclusion of such statements should not be regarded as a representation that such plans, estimates or expectations will be achieved. Important factors that could cause actual results to differ materially from such plans, estimates or expectations include, among others, (1) that one or more closing conditions to the transaction, including certain regulatory approvals, may not be satisfied or waived, on a timely basis or otherwise; (2) the risk that the proposed transaction may not be completed in the time frame expected by 图形包装，或者根本；（3）拟议交易产生的意外费用，费用或费用；（4）拟议交易完成后合并后公司的预期财务绩效的不确定性；（5）未能实现拟议交易的预期收益，包括延迟完成拟议的交易或整合业务；（6）合并后公司实施其业务战略的能力；（7）在合并公司的收入和成本协同作用方面遇到困难和延迟；（8）无法保留和雇用关键人员；（9）与拟议的交易或其他和解或调查有关的股东诉讼可能会影响预期交易的时间或发生的风险，或导致国防，赔偿和责任的巨大成本；（10）不时详细介绍的其他风险因素 图形包装向 秒， 包括 图形包装财政年度10-K表格的年度报告 2016年12月31日，关于表格10-Q的定期季度报告，关于表格8-K的定期报告以及向 秒。重要因素的上述清单不是排他性的。不应在此类前瞻性陈述上放置不适当的依赖，因为此类陈述仅在制作之日起说明 图形包装除法律可能要求外，没有义务更新此类陈述。

关于 图形包装控股公司

图形包装控股公司（NYSE：GPK），总部位于 美国佐治亚州亚特兰大，致力于提供带来不同世界的消费者包装。该公司是针对食品，饮料和其他消费产品公司的各种产品的纸包装解决方案的领先提供商。该公司在全球运营，是最大的折叠纸箱生产商之一 美国，并在涂层未漂白的牛皮纸纸板和涂层式纸板上保持领先的市场位置。该公司的客户包括世界上许多知名的公司和品牌。有关的其他信息 图形包装，其业务及其产品可在公司的网站上获得www.murakamikouichi.com。

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来源 图形包装控股公司